FP(フィナンシャルプラン)業務

FP初回相談

料金 3,000円(税抜)/50分
サービス内容 お客様のお話を伺い、どのサービスメニューに進んだらよいか、お時間の範囲で解決の方向性をアドバイスいたします。
こんな方にオススメ!
  • ご自身のお悩みがFP相談で解決できるのかどうか、解決できるとしたらどのような方法があるのか、確認されたい方。
  • はじめてなので、まずはちょっとしたFP相談をしてみたい方。

ライフプラン・シミュレーション

料金 30,000円
サービス内容 ●ご家族の現在と将来の資産と収支の状況、ライフプランについて、個別面談にてしっかりとカウンセリングいたします。(所要時間 2~3時間)
  ↓
●2週間ほどお時間をいただき、100歳までの収支予測がわかるライフプランシミュレーションを作成いたします。
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●現在の資産状況で夢や目標を実現出来るかどうかを、数値的な根拠に基づいてご説明します。将来に課題が見込まれる結果となった場合は、事前に対策を行うことで課題をクリア出来るように、ご家族様のご意向をお伺いしながら考えられる対応策を丁寧にアドバイスいたします。(所要時間1.5~2時間)

☆ご希望により保険の見直しも承ります。

不動産収入のシミュレーション相談

料金 20,000円(税抜)
サービス内容 ●キャッシュフロー表を作成し、不動産収入からローン返済額や管理手数料等を除き、最終的に手元に残る現金がいくらかなのかを5年分予測します。
●事前にカウンセリングシートをメールにてお送りしますので、メールもしくは郵便にてご返信をお願いします。2週間ほどで、キャッシュフロー表を作成し、コメントと共にお送りいたします。
☆ご希望により、個別面談形式によるカウンセリングも承ります。(所要時間1~1.5時間)

※なお、個別カウンセリングを利用されたお客様のうち、ご希望の方にはキャッシュフロー表の数値を利用し確定申告3年分の予想所得を算出いたします。
※給与所得+2件分までの不動産所得を想定しております。事業所得+不動産所得の場合は、追加料金が発生しますので、お問い合わせください。

はじめての資産運用

料金 8,000円(税抜)
サービス内容 ●資産運用がはじめての方を対象に、“資産をふやすための仕組み”をレクチャーいたします。
●資産運用に回してもよいと思う金額や、資産運用の目的、所得の種類(主なご収入が給与なのか、事業所得なのか等)によって、お金を効果的にふやすために使える制度が異なります。
●お客様にとって、どの制度を使用するのがいいのか、事前にお答え頂いた簡単なアンケートに基づき、お客様に合った資産運用方法をご提案します。

☆ご友人同士2~3名のグループ様でのご相談も承ります。

※その他、質問したいことがあればお気軽にお申し付け下さい。

ご相談お申込み

相談をご希望の方は以下のフォームからお申込み下さい。

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※下記の第1希望日時から第3希望日時までご入力ください。

第1希望日時

第2希望日時

第3希望日時

 
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