女性経営者・個人事業主様向けメニュー

1.ライフプラン相談

事業と家計の両面から「お金が手元に残る方法」を考え、経営者の「資産」が増えていく方向性をアドバイスいたします。

例えばこんな方にオススメ

・事業の売上がどれぐらいあれば、家族の夢(住宅取得や子供の留学等)を叶えることができるのか知りたい。

・家計に響かないようにするためには、事業の売上げはどれぐらい必要か、事業の売上目標の設定に役立てたい。

・老後の生活を考えたときに、何歳ぐらいまで事業を継続すればよいか、貯蓄残高の目安を知りたい。

・事業と家計のそれぞれの節税項目と、その効果をキャッシュフロー表で確認したい。

※サービス詳細はこちらでご確認ください。

2.はじめての資産運用

個人事業主様の場合、通常、事業所得を確定申告されているので、個人の資産だけではなく、会社の資産形成を通して、個人の資産をふやす方法も考えることが出来ます。

「はじめての資産運用」では利益が出ている事業に対する節税目的の資産運用ではなく、個人事業主様ご本人の資産をふやす為の資産運用の仕組みや方法について、個人事業主様だからこそ利用できる制度も併せてご紹介させていただきながら、アドバイスをさせて頂きます。

例えばこんな方にオススメ

小規模共済と個人型確定拠出年金(イデコiDeCo)のどちらかの加入を検討しているが、自分にとってどちらを選択すればメリットが大きいか、聞いてみたい。

※サービス詳細はこちらでご確認ください。

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